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巴菲特、索罗斯等华尔街巨擘正在做着同一件事:逆市场大势投资

作者:尹力|时间:2017-04-24 06:31|来源:uzfujd.yihdai.com资讯网|评论数:|字号:[小] [大]
核心提示:巴菲特、索罗斯等华尔街巨擘正在做着同一件事:逆市场大势投资

(原标题:巴菲特、索罗斯等华尔街巨擘正在做着同一件事:逆市场大势投资)

“逆当前市场大势投资”,是二季度华尔街最有影响力的三大投资巨擘——“股神”沃伦·巴菲特、“金融巨鳄”乔治·索罗斯、“华尔街之狼”卡尔·伊坎的主要动向。

每经记者黄修眉

别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪!

巴菲特这句广为流传的警句,用来形容今年二季度华尔街大佬们的投资行为再合适不过。美东时间8月15日,华尔街机构投资者纷纷向美国证券交易委员会(SEC)递交了二季度财务报告。

逆当前市场大势投资,是二季度华尔街最有影响力的三大投资巨擘股神沃伦巴菲特、金融巨鳄乔治索罗斯、华尔街之狼卡尔伊坎的主要动向。

在购买苹果公司股票这事上,巴菲特一直实践着价值投资的理念。今年一季度,一票华尔街顶级投资人因iPhone销量前景不及预期,抛售苹果公司股票。不过,巴菲特对苹果公司创造新产品以及恢复收入增长抱有信心。一季度时,巴菲特就以10亿美元抄底苹果公司股票。

整个二季度,即便苹果公司股价下跌了12.29%,同期纳斯达克指数跌幅约0.6%,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司仍继续增持了540万股苹果公司股票至1520万股,环比增加55%。截止6月30日95.6美元的收盘价,巴菲特持有的苹果公司股票价值14.6亿美元。

值得注意的是,巴菲特二季度增持正逢今年苹果股价低谷。5月12日,苹果盘中股价曾一度下跌至89.47美元的阶段性低点,此后截止5月26日的10个交易日中,苹果公司股价反弹11.15%至100.41美元。二季度末后至今8月15日,苹果公司股价反弹14.52%至109.48美元,若巴菲特未曾在此期间卖出苹果公司股票,则其三季度已经浮盈超2.1亿美元。

一季度中不好看苹果公司股价未来的大佬们也坚持己见。乔治索罗斯(GeorgeSoros)家族基金索罗斯基金管理公司清仓其一季度持有的3100万股苹果公司股票;华尔街之狼卡尔伊坎(CarlIcahn)也清仓了手中持有的4580万股;绿光资本创始人大卫艾因霍恩(DavidEinhorn)当季减持113万股苹果股票。

今年以来,美国三大基准股指涨势惊人,并纷纷在7、8月份多次创下历史新高。但就在二季度标普500指数上涨1.9%时,金融巨鳄索罗斯旗下索罗斯基金管理公司却购买了190万股标普500指数基金(SPDRSP500ETF)下跌期权,使其看跌该ETF的期权增加到了400万股。这也是二季度中索罗斯基金管理公司最大持仓。

由于二季报时间截止6月30日,且公布时间已是45天后,这期间大佬的持仓很有可能发生变动。美东时间8月15日,三大股指16年来再次齐创收盘新高,却让越来越多的投资者担忧美股牛市涨到头。美银美林上月调查发现,全球基金经理平均持现规模占投资组合的5.8%,为2001年11月以来最高比例,而配置股票的资金已经降至四年来最低水平。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,索罗斯逆势行动的还有卖出其头号重仓股巴里克黄金(BarrickGold)。二季度中,COMEX黄金主力期货延续今年来的上涨势头增加7.4%,但索罗斯基金管理公司却狂砍了94%的巴里克黄金股票,从一季度的1835万股削减至二季度的107万股(约合2290万美元);将全球最大实物黄金ETF---SPDR黄金信托(SPDRGoldTrust)股份大减77%,从一季度的105万股买入期权减少到24万股(约合3040万美元)。

值得注意的是,三季度以来,黄金进行了两次大幅度回调。媒体报道称,8月12日美国7月零售数据公布后,有人在欧洲收盘时刻狂抛黄金,抛售了50亿美元约3.6万手的黄金;而8月5日非农数据公布后,10分钟内也有2.2万手抛单,将金价打压了20多美元。这或说明有大资金趁着高位出货。

以激进投资闻名的华尔街之狼卡尔伊坎二季度动作却不多,只买入了340万股,约合7.857亿美元美国制药商Allergan(爱尔建)的股票,而爱尔建最著名的产品当属肉毒杆菌。卡尔伊坎同时卖出1960万股全球最大汽车租赁公司赫兹全球的股票。

除此之外,总共管理着170亿美元的卡尔伊坎并未进行太多仓位变动。其一季度买入的美国天然气出口领头羊Cheniere能源公司、费利浦麦克莫兰铜金公司、保健品公司康宝莱等的股票都未变动。

今年上半年全球原油价格超预期反弹,此后原油价格因高企的库存再次暴跌。纽商所WTI原油却从价格从6月中旬到8月初下跌了23%。但卡尔伊坎仍看好能源股的表现。媒体报道其正准备通过旗下CVC能源公司谋求收购美国精炼油企业DelekUSHoldings。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,精炼油行业正经历市场的疲软和行业恐慌的蔓延。标普500指数中的精炼油行业指数今年迄今下跌了大约16.7%,为能源部门中表现最差的行业。

Delek公司和其它精炼油企业一样,在今年经历了市场的冲击,该公司股价今年迄今(截止8月15日)下滑了32.36%,下跌幅度超过了其他竞争对手。

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  • 何建川
  • 黄修眉

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